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下半年掘金八行业优质股-【资讯】

发布时间:2021-07-14 18:24:32 阅读: 来源:电圆锯厂家

一、水泥

看好理由:一是行业需求仍然旺盛。上半年的经济增长主要依靠投资,三季度保障房建设、水利建设、能源建设必然提速。二是通过行业整合,使水泥行业的定价能力得到明显提升。三是成本上升幅度有限。四是估值有很强的吸引力。一些公司的动态市盈率已经接近12倍左右,优秀的半年报可能成为驱动股价的动力。

可关注青松建化(600425)、天山股份(000877)、海螺水泥(600585)、冀东水泥(000401)、福建水泥(600802)等。

二、机械

看好理由:一是投资加速对工程机械的拉动非常显著。三季度保障房建设、水利建设、能源建设、区域振

兴使投资加速,二是周边紧张局势对军工板块的催化作用。三是机械将受到国家振兴高端制造业战略的拉动。四是经过前期的下跌,估值已经具备较强的吸引力。部分工程机械类上市公司的动态市盈率已接近10倍,高铁类上市公司的估值风险也已经释放。

可关注三一重工(600031)、中联重科(000157)、中集集团(000039)、中国南车(601766)、中国重工(601989)、航空动力(600893)、中国卫星(600118)、张化机(002564)等。

三、电力设备

看好理由:一是电力紧张的催化作用,未来加大投资是必然趋势。二是大力发展节能产品也能助力新兴产业的发展,未来成长空间巨大。三是估值已经极具吸引力。短期可能受产能供求关系的影响,但长期前景是不错的。

上市公司可关注:荣信股份(002123)、汇川技术(300124)、英威腾(002334)、东方电气(600875)、特变电工(600089)、平高电气(600312)、四方股份(601126)、许继电气(000400)、国电南瑞(600406)、国电南自(600268)、天威保变(600550)、乐山电力(600644)等。

四、电信设备

看好理由:一是电信投资的回升是投资电信设备行业的根本原因。无论是国内还是国际,新一轮的电信投资可能使电信设备行业景气度逆转。二是国内下半年电信投资会加快。三是前期的下跌释放了市场风险。

可重点关注中兴通讯、中创信测(600485)等公司。

五、商贸零售

看好理由:一是需求拉动股价,下半年季节性需求旺盛,尤其四季度是传统的需求旺季,商贸零售是通胀受益行业,二是目前一些公司的动态市盈率在25倍以下,已经具备较好的投资时机。三是最近一年来股价涨幅小。一年来商贸零售行业的涨幅仅有4.9%,下半年股价补涨的需求是较为强烈的。

可关注西单商场(600723)、友阿股份(002277)、步步高、合肥百货(000417)等。

六、煤炭

看好理由:一是需求旺盛刺激股价。即将到来的夏季和四季度都是煤炭需求的高峰期,电力紧张、电价上调对煤炭的需求有刺激作用,二是高弹性。三是估值低于历史平均水平。四是行业整合有利于提升煤炭公司的定价能力。

可关注两类上市公司,一是整合预期强烈的焦煤,如盘江股份(600395)、冀中能源(000937),二是估值较低或资产注入强烈的公司,如中国神华、国阳新能(600348)、潞安环能(601699)等。

七、有色金属

看好理由:一是经济复苏对有色金属的需求在增加。二是通胀预期较强,有色金属是抗通胀的重要品种。三是股价弹性高,有望跑赢大盘。从具体品种看,基本金属的铜和锌需求较为强劲,贵金属由于信用货币的信任度下降而受追捧,而稀土整合仍在进行之中,但需要注意股价过度透支的风险。

可关注江西铜业、铜陵有色(000630)、中金岭南(000060)、山东黄金(600547)、中金黄金(600489)、中色股份(000758)等。

八、食品饮料

看好理由:下半年有望继续良好的表现:一是行业整合有利于行业龙头的快速发展。而上市公司多是行业龙头,整体而言,受益明显。二是从子行业看,政商务消费的中高端白酒和中高端葡萄酒提价预期强烈。三是一些核心公司的估值水平在25倍以下。四季度有望强劲表现,

可关注贵州茅台(600519)、伊利股份(600887)、三全食品(002216)、五粮液(000858)、青岛啤酒、张裕A等。

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