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业界看淡PC第三季度走势厂商各谋出路求转机

发布时间:2020-02-11 04:26:03 阅读: 来源:电圆锯厂家

两个月前,业界惊喜地发现PC行业转暖势头明显。然而,现在人们终于意识到,那只不过是不明朗前景中的一次行情反弹

一叶知秋。相比品牌PC提供商,代工企业首先感受到了行情的不妙。

8月31日,全球笔记本电脑代工巨头台湾仁宝称,公司第三季度笔记本电脑出货量将继续下滑,预计当季出货量将衰退5%~7%;且由于产业竞争压力加剧,仁宝的第三季度毛利率可能低于第二季度的4%。

仁宝总经理陈瑞聪无奈地表示,要想实现全年5000万台的出货目标可能有些难度。他说,受美国市场消费性需求走弱影响,加上欧洲地区只有东欧维持强劲需求,虽然有商用市场的需求支撑,但第三季度笔记本电脑出货仍不容乐观,整个产业“大家一起沉沦”。

当日,台湾地区另一大代工大厂广达电子也预计其在今年第三季度的笔记本电脑出货量将较上季持平甚至小跌。财报显示,该公司第二季度净利为51亿新台币,低于市场估计的54.4亿,较上年同期成长4.1%,较上季下滑4%。

由于下半年订单不如预期,同为代工企业的英业达日前表示,第三季度笔记本电脑出货可望维持在持平与微增水平,但因市场竞争因素的影响,产品平均单价走跌,第三季度公司营收将衰退低于5%的幅度,毛利率也确定跌破4%。

目前,全球笔记本电脑大半市场份额均由台湾代工,这些巨头对第三季度出货预期皆转趋保守,资本市场也对其后市持谨慎态度。广达股价当日受挫2.8%,报48.6元新台币;仁宝则跌微0.55%,报35.9元新台币。

瑞士信贷驻纽约经济学家乔纳森·巴西莱就此声称,我们看到亚洲的订单增长放缓,美国等地消费者购买态度仍然谨慎,这种情况将延续到关于他们就业和收入有足够多的利好消息为止。

“从悬崖坠落”

依据摩根大通的研究报告,全球PC订单从7月底开始直线下滑,市场明显恶化,包括惠普、戴尔、宏碁和联想等都开始推迟对供应链的订单。该机构称,PC行业利润已经“从悬崖坠落”,下半年该题材没戏了。

美联社撰文认为,全球PC市场的需求将出现持续的疲软状态。此前,品牌PC厂商纷纷发布业绩预警。戴尔首席财务官布莱恩·格拉登称,今年学生返校期的 PC需求低于预期;惠普PC部门主管托德·布拉德利也坦言市场需求并不理想;华硕CEO沈振来则表示,由于主要市场的不确定性,公司第三季度业绩预期较为保守。

美国市场需求不振、欧洲市场回温速度不如预期,这使得研究机构最近不得不多次下调第三季度的PC出货增长率。

以笔记本电脑为例,高盛证券认为,第三季笔记本电脑出货增长率预期由2%降至-1%,而且该产业的转折点还没到。这是该机构自7月6日以来,第 5次调降第三季笔记本电脑出货的预估。瑞银证券更是悲观地认为行业颓势还将延续,笔记本电脑供应链7月订单不佳,8月并未改善,因此第四季度出货增长率预估只增长 1.9%,表现明显不如近五年来平均12.8%的季度增长率。

“PC行业增长确实处于停滞状态”,NPD行业分析副总裁斯蒂芬·贝克称,最近其销售量增长速度较前几个月一直放缓,要到2011年下半年PC销售才可能开始回升。

由于成熟市场的PC需求未达预期,芯片巨头英特尔调低其第三季度预期收入。英特尔CEO保罗·欧德宁预计公司在第三季度的营收为110亿美元,上下浮动2亿美元,低于分析师115亿美元的预估;之前该公司预期收入在112亿~120亿美元之间。

9月9日,全球第二大芯片厂商德州仪器也下调对第三季度每股收益和销售额的预期,暗示半导体需求可能正在下滑。“一切正在放缓,”行业分析师特里斯坦·吉拉亦称,8月份芯片订单增长放缓后,9月份开始订单的能见度越来越差。

事实上,形势逆转相当快并且出乎人们意料。此前,英特尔和咨询公司Gartner等都乐观预测今年PC出货量将增长超过两成。今年7月,英特尔和AMD的报告均显示,第二季度PC销售呈现强劲增长的回暖趋势,欧德宁甚至表示这是该公司“有史以来最好的季度”。

有分析人士认为,眼下经济复苏前景还很不确定,这导致厂商对业绩增长更谨慎一点。美国投资公司RodmanRenshaw分析师阿索科·库马尔称,鉴于宏观经济的下行趋势,市场方面“非常怀疑英特尔先前乐观看法”,(调低预测)并没有让投资者感到意外,有足够的数据证明市场的需求低于季节性变化。

“今年上半年的基调是,经济形势看起来似乎越来越好,PC业务有望继续增产。但不确定的数据来了,他们就改变了语气”,美国威廉斯金融公司分析师科迪·阿克里说。

是谁惹的祸?

Gartner研究总监兰吉特·阿特瓦尔表示,PC市场今年上半年开始复苏,但眼下对PC业回暖的真正考验尚未来临。Gartner将今年下半年的PC出货增长率下调至15.3%,较此前预测低2个百分点。

阿特瓦尔认为,由于企业推迟采购计划,消费者成为去年PC市场的救命稻草,近期PC供应形势出现戏剧性的反转,在一定程度上反映了供应商开始对成熟市场需求急速下滑的担忧,经济复苏放缓以及欧洲的现状不佳导致厂商非常谨慎。

美国消费和就业状况持续低迷或是影响下半年PC出货量的重要因素。美国商务部最新公布的数据显示,2010年7月份电脑项目订单金额月减 18.2%至 37.46亿美元,前两个月则分别为月增8.4%、1.5%。IDC分析师理查德·希姆称,数年来美国的消费需求帮助PC产业取得快速增长,但现在这里已经越来越疲软。

9月2日,IDC下调今年PC出货量增长预期,预测今年下半年的PC出货量的增长率是11.8%,该机构还把全年PC出货量增长率从早些时候预测的19.8%下调到了16.95%。

值得关注的是,IDC最近发布的数据显示,今年全球智能手机出货量同比增长55%,比该机构之前预计提高10%。IDC认为,智能手机将帮助今年整个手机行业销量提升14%,而去年由于全球经济衰退,整个手机市场几乎下滑3%。据其预计,2011年智能手机的出货量还会增加24.5%。

前Sun网络技术主管蒂姆·布雷称,当前计算平台正发生巨大变革,智能手机行业拥有空前的潜力,甚至远远大于PC市场。《财富》撰文认为,我们正处在移动设备开始超过PC的转折点,移动设备很快将成为占据主导地位的计算平台,取代自上世纪70年代苹果掀起个人电脑革命以来一直占据主导地位的 PC。

有分析认为,或许PC时代即将结束,只是它来得如此之快,以至于人们并没有意识到发生了什么。IDC数据显示,第二季度PC出货量刚超过8100万台,平均每天88.7万台,该季度智能手机出货量为6400万部,平均每天71.3万部。

除了受到智能手机的冲击,PC行业的搅局者无疑还包括苹果。有业内人士认为,iPad对科技产业供应链的冲击可能由上网本进一步扩散至所有笔记本电脑。

截至今年6月26日的苹果财报显示,他们在不到3个月时间售出约327万部iPad,拿下了6%的笔记本电脑市场份额。苹果近日声称,供应商希望今年第四季度将iPad的产量提升至每月300万台。

现在分析师纷纷提高对iPad销量预期,瑞银分析师梅纳德·乌姆称,iPad将对PC业产生负面影响,到2011年其销量可以达到2800万台,这还只是保守估计。台湾拓墣研究所预期,iPad将帮助苹果在全球笔记本电脑市场占有率排名从第7跃至第5。届时,苹果不仅超越联想,更将挤下华硕。

寻求转型之路

眼下,全球硬件厂商开始跟风发布类似于iPad的平板电脑。

9月7日,联想首席运营官罗里·瑞德称,该公司计划在新兴市场推出平板电脑,随后进入发达国家市场。瑞德称,“今年年底前我们就将发布新款平板电脑,并首先在中国市场推出。”

在9月初举行的柏林国际消费电子展(IFA2010)上,韩国三星已经正式发布旗下首款平板电脑。该产品也被视为iPad第一个真正的竞争对手。这款名为GalaxyTab的三星平板电脑于9月中旬率先登陆欧洲市场,之后在美国以及部分亚洲地区上市。

惠普公司稍早时候也确认,计划在年内和明年分别推出采用微软以及Plam操作系统的平板电脑。而宏碁、东芝、LG最近也宣称将于近期推出各自的平板电脑。索尼公司高管在接受彭博社采访时称,目前有20多家著名PC厂商都有进军该领域的计划。

不过,瑞士信贷指出,大多数品牌厂商因谷歌Android新平台明年下半年才就绪,因此明年上半年前平板电脑将由iPad独占。

作为全球少数几个产值超千亿美元的产业,PC领域的竞争格局可谓惨烈。“PC行业利润只有5%,已基本沦为‘鸡肋’”。前不久,将该业务割让给宏碁的方正科技董事长方中华如此说。

有人选择退出,也有人坚守,但转型已成为在纸片般微薄利润的行业背景下PC厂商的求生之路。

两年前,全球最大PC厂商惠普斥资139亿美元收购EDS公司,开始深耕IT服务领域。目前在惠普的收入结构中,PC业务只占三分之一。去年被宏碁挤下PC行业老二位置的戴尔也紧跟惠普的转型步伐,通过收购多家企业投身服务外包业务。

联想也高调学习苹果模式,积极布局移动互联。今年4月,联想发布“乐Phone”手机,66岁的柳传志下定决心要和苹果背水一战,“乐Phone如果卖不过iPhone,那就是失败”。近日,联想还宣布进军利润更高的视频游戏机市场。

虽然宏碁董事长王振堂一直喊着“目标是全球PC市场第一”,但这家台湾大佬也在悄悄地延伸其产品线。

最近,宏碁在内地发布两款手机。宏碁表示,他们虽然是行业新手,但智能手机犹如“小小笔记本电脑”,宏碁对此并不陌生。该公司预计,宏碁明年全球手机出货量将挑战500万部大关,较今年的200万至300万部增倍。宏碁一位高管说,智能手机市场正处于战国时代,谁胜谁负还很难说。

不仅决意进军移动市场,宏碁还希望能在早已是红海的彩电行业分得一杯羹。9月8日,宏碁宣布,它们将瞄准数字电视市场,目标是3年内跻身全球电视行业前 5位。宏碁强调,自身做PC经验丰富,拥有上游面板资源,这些优势都可以转化到液晶电视上。不过,业内人士普遍认为,在所有的家电产品中,液晶电视的利润率最低,宏碁此举挑战不小。

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